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來源：瑞恩資本RyanbenCapital

2025年3月10日，赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司Chifeng Jilong Gold Mining Co．， Ltd．（以下簡稱“”）（600988.SH，06693．HK），成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

赤峰黃金是次IPO全球發售2.05652億股H股，占發行完成後總股份的11%，每股下限定價13.72港元，募集資金總額約28.22億港元，所得款淨額約26.76億港元。赤峰黃金另有15%超額配股權，最多可額外發行3084.78萬股，最多額外募資約4.23億港元。

赤峰黃金是次招股公開發售部分獲9.53倍認購，國際發售部分獲3.67倍認購。

赤峰黃金是次IPO招股引入2名基石投資者，合共認購5429.08萬股（7.4487億港元）的發售股份，其中（02899.HK，601899.SH）的全資子公司金山（香港），認購4000萬美元（約3.11億港元），招金礦業（01818.HK）最終控製的斯派柯國際，認購人民幣4億元（約4.34億港元）。基石投資者認購股份約占發售股份數量的26.40%，占全球發售完成後總股份的2.90%。

招股書顯示，赤峰黃金在上市後的股東架構中（假設發售量調整權及超額配股權未獲行使），李金陽女士，直接持股10.18%，通過瀚豐中興持股2.76%，合計持股12.94%；董事及高級管理層，合計持有74，729，571股A股，持股4.00%，其中董事長兼執行董事王建華先生持股3.97%，持有74，200，071股A股；員工持股計劃，持股0.81%；其他A股股東，持股71.25%；公眾H股股東，持股11.00%。

赤峰黃金，主要從事黃金的采、選和銷售業務，是中國最大的民營黃金生產商，擁有並經營7個黃金及多金屬礦山，分布於中國、東南亞和西非等世界各地。根據弗若斯特沙利文報告，就黃金資源量而言，赤峰黃金在中國的黃金生產商中排名第五，截至2024年9月30日，赤峰黃金擁有的黃金資源量為1250萬盎司，就黃金產量而言，公司在中國的上市黃金生產商中排名第五，2023年的黃金產量為46.15萬盎司。

截至午間收市，赤峰黃金每股報13.66港元，總市值約255.38億港元。

赤峰黃金（06693.HK）是次IPO上市的中介團隊主要有：

/中信裏昂為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

麥格理為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

農銀國際、中銀國際、工銀國際、華泰國際、建銀國際、第一上海為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

富途證券、利弗莫爾證券、香港、南方標準銀行（僅國際發售）、勝利證券、星河證券、老虎證券為其聯席牽頭經辦人；

安永為其審計師；

天元為其公司中國律師；

歐華為其公司香港及美國律師；

君合為其券商中國律師；

年利達為其券商香港及美國律師；

SRK Consulting為其獨立技術顧問；

金聯資本為其合規顧問；

弗若斯特沙利文為其行業顧問。

赤峰黃金招股書鏈接：

https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0228/2025022800057_c.pdf